What is APEXA and What Does it Mean to Me, an Advisor?

February 15, 2016 at 9:48 AM / by Nick Joly

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WHAT IS APEXA?

APEXA is a web based platform which provides higher standardization, clarity, timeliness, efficiency and confidence to contracting and compliance in the life insurance industry.

It is an online tool used to manage; licenses, screening, contracts, and compliance information.APEXA works with Provinces and E&O companies to validate insurance licenses and E&O coverage.

WHAT DOES THAT MEAN TO ME, AN ADVISOR?

Each life and health licensed advisor in Canada will have a unique APEXA profile. If you have various licensed business entities, partnership agreements and/or registered corporations, all entities can be managed within APEXA.

Your profile safely and securely stores all of your contracting, licensing, and E&O information. Even if you are licensed in various provinces, APEXA will consolidate this information in your profile.
You can apply online for new contracts and sign them electronically in APEXA.

New contracts will then be stored in the system if you need to access them going forward. You can keep the organizations that you have contracts with up to date on any information changes; like address, telephone number, new banking, new provincial licenses or E&O.

APEXA will send you electronic reminders for upcoming license and E&O expiries and/or renewals.
So what does it mean? As a Life and Health Insurance advisor, I now have a one secure location to manage my records. Via my profile APEXA aggregates my insurance contract information, license, E&O and business information. Gone are the days of paper contract applications! In addition I have a single method of updating the companies with whom I contract as to changes in my personal information.

I'm a Canadian Life Advisor!


 

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QU'EST-CE QU'APEXA?

APEXA est une plate-forme basée sur le Web qui offre un niveau de normalisation supérieur, la clarté, la rapidité et l'efficacité pour les processus de mise sous contrat et de suivi de la conformité pour toutes les parties prenantes de l'industrie de l’assurance vie.

Il s’agit d’un outil en ligne qui permet de gérer les certificats, le dépistage, les contrats et les informations sur la conformité.

APEXA travaille avec les provinces et les compagnies d’assurance responsabilité afin de valider les certificats et l'assurance responsabilité des conseillers.

Découvrez-en plus ici : http://www.apexa.ca/devenez-premier-sur-liste

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR MOI, UN CONSEILLER?

Chaque conseiller autorisé en assurance vie et maladie au Canada disposera d’un profil unique. Si vous possédez différentes entités d'affaires autorisées, des accords de partenariat et/ou des sociétés enregistrées, toutes ces entités peuvent être gérées au sein d’APEXA.

Votre profil unique permet de stocker en toute sécurité tous vos contrats, certificats et les informations sur les erreurs et omissions. Même si vous êtes autorisé dans plusieurs provinces, APEXA consolidera ces informations dans votre profil.

Vous pouvez postuler en ligne pour obtenir de nouveaux contrats et les signer électroniquement dans APEXA. Les nouveaux contrats seront alors stockés dans le système au cas où vous aurez besoin de les accéder à l'avenir. Vous pouvez garder les organisations avec lesquelles vous avez signé des contrats à jour avec les modifications que vous avez apportées à vos informations comme l'adresse, numéro de téléphone, nouvelle banque, de nouveaux certificats provinciaux ou assurance responsabilité.

APEXA vous enverra des rappels électroniques lorsque la date d’expiration ou de renouvellement de votre certificat ou assurance responsabilité s’approche.

Alors qu'est-ce que cela signifie? En tant que conseiller en assurance vie et maladie, je dispose maintenant d’un endroit sécurisé pour gérer mes dossiers. À travers mon profil APEXA agrège les informations sur mes contrats d'assurance, certificats, assurance responsabilité et informations commerciales. Fini le temps des demandes de contrat en papier! En outre, les dossiers des compagnies avec lesquelles je transige refléteront les modifications apportées à mon profil de sorte que je n’aurais plus besoin de mettre à jour chaque entité individuellement.

Je suis un conseiller canadien en assurance vie

 

Topics: Advice for Life Insurance Advisors

Nick Joly

Written by Nick Joly

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