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Éliminer la paperasse

Toute l’information dont vous avez besoin à un seul endroit pratique.
La mise sous contrat simplifiée grâce aux contrats et aux signatures électroniques.

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Nous aidons les conseillers

Notre solution tout-en-un simplifie et réduit votre charge de travail et vous donne ainsi plus de temps pour rechercher des clients potentiels, conclure des ventes et servir vos clients.

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Profil en ligne simple et sécurisé.
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Les mises à jour apportées à votre profil sont automatiquement communiquées à toutes les parties contractuelles dans APEXA.
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Suivi de la conformité et notifications au sujet des exigences en matière de permis.

Nous aidons les agents généraux et les assureurs.

Notre solution tout-en-un simplifie et réduit votre charge de travail et vous donne ainsi plus de temps pour rechercher des clients potentiels, conclure des ventes et servir vos clients.

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Recevez des alertes automatisées lorsque le dossier d’un conseiller n’est plus conforme ou que des changements sont apportés à un profil.
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Évitez le travail lié à la vérification des documents connexes aux permis, à la surveillance des renouvellements et à la mise à jour des renseignements sur conseillers.
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Réduisez l’effet de goulot d’étranglement résultant des demandes de contrats incomplètes, des formulaires égarés ou des suivis manuels.
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Heidi MacDonald, vice-présidente, Opérations

Groupe Financier Horizons

C’est la première fois que les assureurs et les AG travaillent ensemble pour créer une plateforme commune. Le résultat sera une solution en ligne pour la mise sous contrat et la conformité qui simplifiera le processus et nous permettra de nous concentrer sur nos conseillers et sur l’activité dans son ensemble. Nous sommes très fiers de participer à ce projet passionnant!

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Les Herr, président et chef de la direction

Stantive Technologies Group inc.

Après 32 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, je peux dire que l’actif le plus important de notre secteur est notre réputation. Et notre réputation dépend de la qualité et de la pertinence des conseils financiers que les clients reçoivent de leur conseiller financier. Cette initiative d’APEXA, soutenue par des sociétés de services financiers et par les AG, donne à un tiers de l’information sur les contrats et la conduite des conseillers dans un seul emplacement en ligne. C’est un outil précieux qui d’après moi, renforcera notre secteur et avec le temps augmentera la confiance des consommateurs.

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David Gray CFP, CLU, CH.F.C. VP, Distribution assurance et initiatives stratégiques (retraité)

Sunlife Financial

Ce fut un projet formidable et en 41 ans de pratique, je n’avais jamais vu une telle collaboration au sein du secteur.