Toute l’information dont vous avez besoin à un seul endroit pratique. La mise sous contrat simplifiée grâce aux contrats et aux signatures électroniques.
Nous aidons les conseillers
Notre solution tout-en-un simplifie et réduit votre charge de travail et vous donne ainsi plus de temps pour rechercher des clients potentiels, conclure des ventes et servir vos clients.
Profil en ligne simple et sécurisé.
Les mises à jour apportées à votre profil sont automatiquement communiquées à toutes les parties contractuelles dans APEXA.
Suivi de la conformité et notifications au sujet des exigences en matière de permis.
Nous aidons les agents généraux et les assureurs.
À APEXA, les données des contrats et des conseillers sont précises, à jour et disponibles en quelques clics seulement.
Recevez des alertes automatisées lorsqu'un conseiller n’est plus conforme ou que des changements sont apportés à son profil.
Éliminez le travail lié à la vérification des documents des permis, à la surveillance des renouvellements et à la mise à jour des renseignements sur les conseillers.
Réduisez l’effet de goulot d’étranglement résultant des demandes de contrats incomplètes, des formulaires égarés ou des suivis manuels.
Détails du profil du conseiller et informations sur la conformité
Chaque profil de conseiller unique comprend généralement:
Licences provinciales, validées sur les sites Web réglementaires
E&O validé selon les exigences provinciales
Vérifications de crédit
Vérifications des antécédents
Questionnaire de dépistage des conseillers CLHIA complété
