« Si c’était facile, tout le monde le ferait. » Ce dicton, nous l’avons entendu bien souvent. On nous le sert chaque fois qu’une situation difficile se présente. Mais il est bien vrai qu’évaluer précisément les besoins de nos clients de manière objective n’a rien de facile.
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Nos clients et nos pairs dans l’industrie font souvent l’éloge des capacités de mise sous contrat de la plateforme APEXA. Notre équipe a travaillé sans relâche au développement de ces fonctionnalités, et nous nous efforçons de les améliorer chaque jour. Cependant, les avantages d’APEXA en matière de conformité passent parfois inaperçus. Avant de nous pencher sur nos capacités en matière de conformité, examinons ensemble le rôle de la conformité dans l’industrie de l’assurance vie.
Une grande partie de ce que nous faisons à APEXA, c’est de travailler avec nos clients alors qu’ils entreprennent d’importants changements. L’adoption par l’industrie d’une solution unique de mise sous contrat et de conformité des conseillers est un grand pas en direction de la normalisation, mais elle requiert aussi de mettre en œuvre une nouvelle technologie et de changer la façon dont les équipes de nos clients accomplissent leur travail au quotidien.
Comme plusieurs de nos clients mettront bientôt en service la plateforme APEXA, ils nous demandent souvent des moyens de maximiser les inscriptions chez leurs conseillers. Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies que votre entreprise puisse déployer pour susciter l’intérêt des conseillers et garantir un taux d’inscription élevé d’entrée de jeu. Ces cinq stratégies de maximisation des inscriptions à APEXA sont le fruit de la consultation des clients qui affichaient les taux d’inscription les plus élevés et de nos propres analyses sur les méthodes les plus efficaces.
L’histoire d’APEXA n’est pas si différente de celle d’autres entreprises qui ont transformé leur industrie : tout a commencé par une vision qui est devenue une idée, puis s’est finalement réalisée, grâce à un soutien précieux et aux efforts d’une équipe hors pair. Et ce n’est là que le premier chapitre de l’histoire d’APEXA, puisque la plateforme est sur le point de devenir une des pierres angulaires de l'industrie. Les AG et les assureurs qui ont joué un rôle essentiel dans le développement d’APEXA sont à même de constater qu’une solution numérique qui rassemble les acteurs de l’industrie et normalise les modalités de mise sous contrat et de surveillance de la conformité des conseillers est la bonne solution pour l’avenir. Nous sommes ravis de vous informer que ces AG et assureurs ont annoncé qu’APEXA sera bientôt l’unique portail de traitement des contrats de distribution.
En ces temps d’évolution rapide de la technologie, de nombreuses compagnies doivent d’une façon ou d’une autre adapter ou redéfinir leurs processus opérationnels. Ces faits ne sont pas nouveaux. Toutefois, ce qu’on ne comprend pas toujours, c’est que pour intégrer avec succès les changements opérationnels, les personnes chargées de le faire doivent agir avec prudence. Plus précisément, lorsque l’on opère une transition à l’échelle d’une entreprise, il est indispensable de prendre en compte toutes les répercussions qu’elle aura sur la compagnie. C’est pourquoi il est essentiel de mettre sur pied une stratégie exhaustive de gestion du changement.
Avant de rouler les yeux et de bâiller, permettez-moi de vous rassurer; vous n’allez pas lire un autre billet de blogue vous répétant encore toute l’importance des médias sociaux. OUI, TOUT LE MONDE EST AU COURANT.
Il y a toutefois une grande différence entre connaître l’importance d’avoir une présence en ligne et savoir comment vraiment l’utiliser à son avantage. Le marketing en ligne est important pour recruter de nouveaux clients et faire croître son entreprise.
Cette année, un thème était au cœur des échanges entre les intervenants de l’industrie : le traitement équitable des consommateurs. En lisant ceci, vous vous dites probablement que le traitement équitable et responsable des consommateurs relève du gros bon sens. Cependant, plus tôt cette année, la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) a pris la peine de préparer une Ligne directrice pour le traitement équitable des consommateurs de services financiers. Ce sujet a commencé à attirer l’attention à l’échelle nationale et a été abordé lors de grands congrès comme ceux de l’Association canadienne des agences indépendantes de courtage d’assurance vie (CAILBA) et le congrès des sections Conformité et Traitement des plaintes des consommateurs de l’ACCAP de 2018.
