En tant que conseiller, vous êtes peut-être déjà sur APEXA, après avoir été invité par un assureur ou un AG, avoir complété le processus de configuration du profil et, depuis un certain temps, avoir mis à jour les données de votre profil. Il se peut aussi que vous n'ayez reçu que récemment votre première invitation à rejoindre APEXA. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux que vous fassiez partie d'APEXA, la plateforme du secteur pour la conformité et les contrats.
Les invitations à rejoindre APEXA seront envoyées aux conseillers non seulement lorsque vous êtes nouveau sur la plateforme, mais aussi lorsqu'un contrat existant est ajouté à APEXA pour la première fois. Voici quelques bonnes pratiques pour traiter les invitations APEXA lorsqu'elles vous parviennent.
Utilisateurs existants d'APEXA
Compte tenu de l'évolution de notre industrie, certains de vos partenaires AG et assureurs peuvent avoir rejoint APEXA après que vous ayez terminé la configuration initiale de votre profil. Dans ce cas, il se peut que vous ayez un ancien contrat qui a été exécuté en dehors d'APEXA et qui doit maintenant être ajouté à la plateforme. Dans ce cas, il se peut que vous receviez une invitation supplémentaire de notifications@apexa.ca pour rejoindre APEXA au nom d'un partenaire, même si vous avez déjà un profil sur la plateforme. Afin que tous vos partenaires aient accès à votre profil APEXA pour les mises à jour importantes telles que les renouvellements de permis, les assurances E&O, etc., il est important que vous fassiez le nécessaire pour lier l'ancien contrat à votre profil.
Lorsque vous recevez ce courriel, suivez les instructions sur le côté droit sous « Vous avez déjà un profil APEXA » (voir le contour bleu dans la capture d'écran ci-dessous) et sélectionnez « Ajouter contrats », ce qui vous amènera à un écran de connexion. Une fois que vous avez saisi vos informations d'identification, confirmez que vous êtes connecté au bon profil en sélectionnant « Ok » dans la fenêtre pop-up, et le contrat hérité sera lié à votre profil APEXA.
Il est important de noter que si vous êtes responsable de plus d'un profil par le biais d'une seule connexion, il se peut que vous deviez fusionner les contrats inclus dans l'invitation avec votre profil existant. Dans ce cas, veillez à sélectionner le bon profil au cours de cette procédure.
Une fois le contrat ajouté (et fusionné si nécessaire), la partie qui a envoyé l'invitation aura accès à votre profil par le biais du contrat hérité.
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